AES Brasil lança R$ 500 milhões em debêntures verdes de 20 anos

February 4, 2022

A AES Brasil lançou R$ 500 milhões em debêntures verdes, com prazo de 20 anos, para financiar dois desdobramentos no Complexo Eólico Tucano, no nordeste da Bahia. A operação, composta de duas emissões, voltadas ao desenvolvimento dos campos de Tucano II e Tucano III, que colocaram, respectivamente, R$ 300 milhões e R$ 200 milhões, aconteceu em setembro de 2021.

Nas duas séries, o vencimento será em 15 de setembro de 2041. Nas notas de Tucano II, a remuneração equivale à variação do IPCA mais 6,06% ao ano. Os pagamentos serão semestrais, a partir de julho de 2024, e a remuneração sobre os primeiros dois anos será capitalizada no mesmo ano.

Já na colocação de Tucano III, a remuneração é de 6,59% ao ano, com pagamentos, também semestrais e começando em julho de 2024. Da mesma forma que na série de Tucano II, a remuneração sobre os primeiros dois anos será capitalizada em 2024.

O prazo de maturação dos papéis, longo na comparação com o mercado, sinaliza com a percepção de segurança em relação ao desenvolvimento do Complexo de Tucano, bem como na gestão e saúde financeira da AES Brasil. “O prazo de 20 anos, pouco comum no setor elétrico, é indicativo da confiança no complexo eólico de Tucano e na gestão da companhia, que segue na expansão de seu portfólio 100% renovável”, avalia Alessandro Gregori, CFO da AES Brasil.

“Debêntures verdes” é a denominação dada a títulos de dívida corporativa emitida para captar recursos e financiar projetos ou ativos que tenham impacto socioambiental positivo. No Brasil, a modalidade é muito usada em projetos de infraestrutura.

As debêntures verdes da emissão da AES Brasil são destinadas exclusivamente ao desenvolvimento do Complexo de Tucano. Com 27 aerogeradores, Tucano II terá capacidade de 167,4 MW e 73,7 MWm de energia assegurada. O empreendimento abrangerá os municípios de Tucano, Araci e Biritinga. Por sua vez, Tucano 3, com 25 aerogeradores, entregará capacidade de 155 MW e energia assegurada de 70,4 MWhm. O campo é limitado ao município de Tucano.

 

Sobre o Complexo Eólico Tucano

O Complexo Eólico Tucano, com 322,4 MW de capacidade instalada, tem início de operação previsto para o segundo semestre deste ano. Sua capacidade instalada alcançará 582,8 MW, entregue em duas fases.

Fase 1: 155 MW de capacidade instalada, equivalente a 78 MW médios de energia assegurada. Do total, 60 MW serão comercializados por meio de contrato de 20 anos firmado com a Unipar. A previsão é de entrega de energia a partir de 2023.

Fase 2: 167,4 MW de capacidade instalada, equivalente a 79 MW médios de energia assegurada. Desta carga, 70 MW médios serão comercializados com a Anglo American. A entrega de energia começa neste ano, e o prazo do contrato é de 15 anos.

 

Sobre a AES Brasil

Acelerando o futuro da energia há mais de 20 anos, a AES Brasil é uma empresa geradora a partir de fontes 100% renováveis, que atua como plataforma integrada adaptável às demandas dos clientes. As soluções oferecidas pela companhia são customizadas, sempre buscando agregar valor e contribuir para a sustentabilidade do planeta. Hoje, a AES Brasil conta com um portfólio de ativos 100% renováveis, com capacidade instalada total de 4,4 GW, sendo 2,7 GW hídrico, 1,5 GW eólico e 0,3 GW solar. Além disso, a companhia possui em desenvolvimento parte de seu pipeline eólico e solar, ainda em negociação, que poderá adicionar até 1,4 GW de capacidade instalada. Após a finalização dos projetos em desenvolvimento e do pipeline, o portfólio da companhia contará com 5,9 GW de capacidade instalada.

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